В праздничный Рождественский вечер все семейство Стельбаум занято разворачиванием рождественских подарков. Вместе с другими подарками, семилетняя Мэри получает очень странный подарок от своего обожаемого крестного Дроссельмейера, который совсем не похож на остальные. Это деревянная игрушка — щелкунчик. На самом деле Щелкунчик — это племянник Дроссельмейера. Щелкунчик должен завоевать любовь Мэри и победить ужасного семиголового Мышиного Короля. Вместе с батальоном оживших оловянных солдатиков и при помощи храброй Мэри, Щелкунчик выигрывает сражение с коварным Мышиным королем и разрушает колдовство. Принц Щелкунчик приглашает Мэри в свое волшебное королевство, где они совершают путешествие по Медовой реке, гуляют по Рождественскому лесу и танцуют в Ореховом дворце.

Наступил Сочельник, канун Рождества, и все члены семьи Штальбаумов радостно разворачивают свои рождественские подарки. Когда восторги улеглись, семилетняя Клара получает еще один, весьма необыкновенный подарок - таинственного Щелкунчика. Злая мышиная ведьма заколдовала племянника ее любимого крестного Дроссельмейера и превратила его в деревянную игрушку - Щелкунчика. Чтобы снять заклятие, Щелкунчик должен завоевать любовь Клары и сразить злобного мышиного короля.

Главные герои - это известные всем Мария и Фритц. Им на Рождество крёстный дарит особый подарок. Он горазд на выдумки и причуды, поэтому дарит главным героям странную игрушку. На первый взгляд может показаться, что игрушка уродливая и неприятная. Она придумана не столько для красоты, сколько для исполнения определённых функций: она должна колоть орехи. Именно за эту функцию она и получила название Щелкунчик. Однако несмотря на свой непривлекательный внешний вид, игрушка очень понравилась детям, особенно Марии. Она начала искренне заботиться о кукле, после чего она прониклась к ней симпатией. Можно представить удивление главных героев, когда они увидели ожившего Щелкунчика. Оказалось, что Щелкунчик – это принц, заколдованный Мышиной ведьмой – Мышильдой. От полного действия проклятия его может спасти только победа над Мышиным королём, одержать которую очень непросто. Ведь у него семь голов, а дух поддерживает любовь прекрасной красавицы. Щелкунчику с отрядом солдатиков предстоит сразиться с мышиной ордой и постараться не просто дать им отпор, но и победить. Но вскоре заколдованный принц понимает, что ему придётся отправиться в сказочное королевство.

Профессор Юлиус Келп создал зелье, с помощью которого можно изменять личность. В один прекрасный момент его любимый внучок находит секретный эликсир дедушки и в полной мере проявляется свой разрушительный характер.