Очаровательная Оленька, дочь лесничего Скворцова, вынуждена губить свою молодость в глуши и бедности, разделяя общество полусумасшедшего отца. Отчаявшись, она выходит замуж за пожилого вдовца Урбенина, но в день свадьбы понимает, что безумно влюблена в судебного следователя Камышева. Однако бросать мужа и уезжать с любимым она не спешит: Камышев, к сожалению, совсем не богат. Гораздо привлекательнее в денежном отношении для Оленьки граф Карнеев, любовь которого она благосклонно принимает, разбивая сердце мужу и жестоко оскорбляя Камышева. Драматическая развязка ее метаний неожиданно наступает на охоте, которую граф затеял, чтобы развлечь провинциальный бомонд.

Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах…