На верхнем этаже старого дома живет маленькая семья — отец и сын. Отец — военный летчик, уволен в запас. Давно, когда он был курсантом авиационного училища, в его жизни была первая и единственная любовь — девушка, которая стала его женой, родила ему сына. Жена умерла молодой. В чертах сына отец видит постоянное напоминание о жене, он не отделяет сына от своей неизжитой любви: в этом его единение с любимой. Поэтому отец не представляет своей жизни без сына, а сын преданно и глубоко любит отца. Их любовь почти мифологического свойства и масштаба. Так не бывает в реальности, это коллизия сказки

Наталья потерял мужа из-за аварии. Когда женщину выписали из больницы, она пребывала не только в состоянии горя, но и полной растерянности от того, что не знала, как ей жить дальше без помощи супруга. Но он не исчез из её жизни, а вернулся в виде призрака. Он и сам нуждается в её помощи. Как оказалось, у него имелся сын, рожденный до того, как он познакомился с Натальей. Родная мать отказалась от мальчика, и он находился в детдоме. Сам же биологический отец незадолго до своей смерти узнал об этом, но не успел рассказать жене. Ему важно, чтобы жена позаботилась финансово о будущем мальчика. При виде неуправляемого мальчика. Наталья, не желавшая ранее становиться матерью, принимает сложное решение.

Священник-новичок в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему школа готовит всё новых экзорцистов, а одержимых становится только больше.