Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.

Лето настало во Флориде, придавая ей особую красоту. Кроме того лето обеспечило каникулы. И те, кому они полагались, имели свои намерения относительно своего времяпровождения. Кевин принимается орудовать камерой, снимая видео и делая подкасты. Холли также не скучала, занявшись работой дрессировщика при океанариуме. А там был дельфин, только начинавший свою нелегкую службу. Дельфин Берни возвращается. А также вернется и ещё один прежний знакомый, а именно Уинстон, являющийся врагом ребят. Он решает со своими дружками провернуть кое-какое дельце, но ребята намерены помешать ему.

Фрэнк – аферист и мошенник. А ещё он полицейский детектив, который зачастую прикрывается своей должностью, чтобы проворачивать различные аферы. Для одной из них он вытащил из приюта четверых мальчишек-сирот. Парни благодарны детективу, а потому были преданы ему во всех делах. Любое поручение, которое давал им Фрэнк, они готовы были выполнить без промедления. Они никогда не сомневались в словах своего покровителя и всегда послушно исполняли то, что он говорил. Одним из его помощников выступает беспризорник Лайонелл, у которого серьёзное невротическое заболевание. Несмотря на свою болезнь, он пытается быть полезным своему покровителю. И когда Фрэнка убивают неизвестные, Лайоннелл один из первых начинает поиски убийцы.

На берегу Жёлтого моря найден труп молодой девушки, растерзанный в клочья. Шокирующее убийство потрясло весь полуостров. Люди в страхе боятся покидать пределы своего дома. К делу подключаются два детектива. Всё бы ничего, но оба из разных отделов, конкурирующих между собой. При этом оба давно метят на кресло начальника отдела и не чураются использовать в своей деятельности запрещённые методы, чтобы возвысить себя в глазах начальства. Но чтобы успешно расследовать дело, им придётся действовать сообща. Вот только не просто работать с тем, с кем у тебя серьёзные разногласия и разные взгляды на методы поимки преступников и раскрытия преступлений.

Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он — исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…