Главный герой- Цинь Чэнь был самым талантливым мастером боевых искусств царства У, но встретившись со злодеем, он погибает, упав со скалы. Рискуя жизнью, главный герой заполучает таинственный древний меч. Через триста лет в отдалённом уголке Поднебесной, появляется юноша с тем же именем, Цинь Чэнь. Он является любимым внуком правителя Великого Царства Ци (Чжоу Уван), но прошлое его отца окутано тайной, впрочем, как и его матери, которую правитель Чжоу Уван всегда недолюбливал. Чтобы превратить миф о своём предшественнике в реальность, чтобы защитить всё, что у него есть, главный герой возлагает на себя великую миссию по защите судьбы пяти государств и встаёт на путь изучения боевых искусств.