Группа «Кипелов» появилась на свет 1 сентября 2002 года после раскола группы «Ария» на два коллектива. Бывшие музыканты «Арии», а именно: вокалист Валерий Кипелов, гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин приняли решение о создании собственного проекта под названием «Кипелов». В состав группы были приглашены Сергей Маврин (также в своё время гитарист «Арии») и бас-гитарист «Маврика» Алексей Харьков. Менеджер Рина Ли и сессионный клавишник Евгений Шидловский также перешли в «Кипелов».

После длительного периода творчества в "Арии", перемежающегося совместной деятельностью с различными музыкантами, Валерий Кипелов принял решение о необходимости создания собственного проекта. Группа "Кипелов" (Валерий Кипелов, Сергей Терентьев, Александр Манякин, Сергей Маврин, Алексей Харьков) подготовила концертную программу "Путь наверх", презентация которой началась 11 октября в Санкт-Петербурге. Концертный тур прошел в течение 2002 года более чем по 30 городам России, Украины, Белоруссии. Кроме ранее записанных, но не исполнявшихся на концертах песен, в программу был включен и новый материал. Дополнили программу песни, написанные музыкантами в период их сольного и совместного творчества, а также избранные композиции участников проекта, входившие в репертуар "Арии". Концерт состоялся 24 мая 2003 в Санкт-Петербурге

Демон, Белфегор, палач Ада, ожидает прибытия трех грешников, наблюдая за огнем под огромным котлом. Младший слуга прокалывает трех грешников, а Белфегор, в свою очередь, по одному их бросает в печь. Каждое из тел вспыхивает поочередно в длинных языках пламени. Остатки жертв в котле, медленно перемешивает их ассистент. Но через некоторые время, три языка пламени образует полупрозрачную форму человека. Это — три духа смертных, которые были отделены от тела, и которые стремятся убежать от демонов...