В этот судьбоносный таинственный вечер Мел Потер встречает на дороге мужчину, одетого в нижнее белье. Он очень похож на актера Коула, но странный, скорее всего он не в себе. Позже выясняется, что он – посланник с определенной миссией, его внешность – это скорее сгусток света и энергии, но в земном облике он довольно красив. Он чувствует, что может доверять Мел, он объясняет ей, что он - житель планеты Сирон и работал надзирателем космической тюрьмы. Но один ученый по имени Цин помог бежать из тюрьмы 218 заключенным инопланетянам с разных планет. Они все оказались на Земле, приняли человеческий облик и заимствуют энергию и жизнь людей.

23 век. Капитан Кирк на своем исследовательском корабле USS Энтерпрайз NCC-1701 бороздит просторы вселенной в поисках неизведанных уголков.

Кадеты Звёздного флота проходят через дружбу, соперничество и первую любовь, готовясь стать офицерами. Они сталкиваются с новой угрозой, которая угрожает Академии и Федерации.