Хай, всю свою сознательную жизнь, зарабатывал на жизнь тем, что совершал мелкие грабежи, за что его часто упекали за решетку. Эдвина служила в полиции. По причине профессий, оба этих человека регулярно встречались, и, однажды, влюбились друг в друга. Вскоре Хай и Эдвина сыграли свадьбу. Они были по-настоящему счастливы, вот только одна новость омрачала жизнь молодых – они не могли иметь детей. Вконец измотавшись от грустных мыслей, они придумывают простой план – «если мы не можем иметь своего…давай украдем чужого ребенка».

Вот уже десять лет Чарли и ее семья в бегах. Им приходится скрываться из-за того, что девочка обладает сверхъестественными способностями, которые очень интересуют правительство. Но контролировать огонь становится сложнее, и все чаще возникает вопрос: что будет, если он вырвется наружу?

История маленькой девочки Чарли, обладающей способностью вызывать огонь, продолжается. Прошло десять лет, из маленькой девочки Чарли превратилась в молодую девушку, которой все так же приходится скрываться от правительственных агентов, которые мечтают использовать ее невиданный дар в военных целях. Но, в конце концов, Чарли надоедает вечно прятаться и скрываться, она решает начать нормальную жизнь, как у всех ее сверстников, вот только дар огня – это то, что существенно отличает Чарли от ровесников.

Из курортного видеосалона при просмотре фильма ужасов выскакивают в фойе двое: девушка и парень. Девушка рассказывает вышедшему с ней зрителю, что когда-то в этих местах в Гаграх снимался «замечательный, светлый фильм» «Весёлые ребята». Девушка предлагает превратить видеосалон в салон автобуса и совершить с ней путешествие-экскурсию по местам съёмок фильма. Зритель соглашается ей помочь и преображается, говорит голосами Сталина, Утёсова и других, поёт. Получается живой и иллюстрированный цитатами из фильма «Весёлые ребята» рассказ об атмосфере тех лет и съемках классики Советского комедийного кино.

Действие фильма происходит в послевоенные годы. Школьник Садык вместе с любимой тетушкой Мединой с большой радостью переезжает из деревни в город — он хорошо помнит ее рассказ об огромном гранатовом дереве, которое растет у ее дома. И, кроме того, тетушка — это единственный человек, которому он нужен. Однако жизнь здесь оказалась совсем не такой, какой рисовал ее Садык в своем воображении, но мальчик полюбил этот послевоенный город на всю жизнь.

Вторая мировая война, Болгария. Невена, неизлечимо больная женщина, оказывается в небольшой заброшенной деревушке. В эту же деревню в поисках спасения от бомбардировок приезжает семья с 15-летним подростком.