Общеизвестный факт, что у человека имеется только 32 зуба, был с треском опровергнут. И кем? Обычным зубным врачом из провинциального городишки Верхние Ямки. У одного из его пациентов, Ивана Травкина, обнаружился тридцать третий зуб! Несмотря на то, что Травкина мучила сильнейшая боль, удалять такую редкость зубной врач не осмелился. И как по волшебству закружила Ивана Травкина череда событий, невероятных и забавных, заставивших его покинуть родной дом и семью. Но на самом ли деле природа ошиблась или у зубного врача просто не хватило опыта?

Очаровательная Оленька, дочь лесничего Скворцова, вынуждена губить свою молодость в глуши и бедности, разделяя общество полусумасшедшего отца. Отчаявшись, она выходит замуж за пожилого вдовца Урбенина, но в день свадьбы понимает, что безумно влюблена в судебного следователя Камышева. Однако бросать мужа и уезжать с любимым она не спешит: Камышев, к сожалению, совсем не богат. Гораздо привлекательнее в денежном отношении для Оленьки граф Карнеев, любовь которого она благосклонно принимает, разбивая сердце мужу и жестоко оскорбляя Камышева. Драматическая развязка ее метаний неожиданно наступает на охоте, которую граф затеял, чтобы развлечь провинциальный бомонд.