Картина рассказывает о жизни одного из колхозов Полесья. Испокон веков тут жили люди и всегда страдали от подтопления земель. Молодой мелиоратор Евгений Бурчак предлагает проект осушительных работ. С ним не соглашается председатель колхоза, но люди поддержали Евгения.

Командир Красной армии Комаров вместе со своим закадычным другом всегда начеку. Они оба привыкли опираться на поддержку верного товарища в любых ситуациях, и это часто выручало их из беды. Теперь, перед угрозой будущей войны, когда вражеские агенты, проникающие на территорию России, стали особенно опасны для судьбы Родины, их дружба, как всегда, крепка и помогает распутать не одну интригу неприятеля...

В одном сказочном королевстве перестала смеяться принцесса. Никто не знает причины этого внезапного недуга. Озабоченный король обещает полкоролевства и дочь в жены тому, кто заставит принцессу хотя бы улыбнуться. О том, как умный, трудолюбивый и находчивый подмастерье сапожника Клаус сумел рассмешить принцессу и жениться на ней, и рассказывает фильм.

Средняя Азия во время Гражданской войны. Джаркентский батальон Красной Армии, расположенный в городе Верном, получает от М. В. Фрунзе приказ выступить в район Ферганы для борьбы с басмачами. Группа кулаков при поддержке местных купцов и баев подбивает малосознательную, колеблющуюся массу красноармейцев к мятежу. Антисоветская агитация контрреволюционеров, демагогически использующих настроения усталости от войны, вызывает открытый мятеж батальона.

Американский инженер Ганнимер работает над получением новых средств химической войны. Военное министерство предвещает ему «наполеоновскую» карьеру. Эскадрилья самолетов, вооружённых небывалым по силе действия газом Ганиимсра, летит на Ленинград. Американские рабочие пытаются противодействовать своим хозяевам — они извещают ленинградцев о надвигающейся опасности. Тем временем воздушная атака на Ленинград уже началась...

В фильме рассказана история простого парня Антона Кандидова. Сперва он работает на сельскохозяйственных работах — перевозит на лодке по Волге арбузы. Заметив, как ловко Антон ловит и грузит арбузы, ему говорят, что он мог бы стать вратарём и играть в футбол. И Антон решает последовать совету. На пути к вратарской славе его ждут и победы и разочарования.

О переходе солдат русской армии на сторону пролетариата в дни Октябрьской социалистической революции. Начальник броневого дивизиона, находившегося в Петрограде, приверженец Керенского, объявил свою часть нейтральной. Группа солдат, в том числе шофёр броневика Карпов, решительно стала на сторону революционного пролетариата. Иначе отнёсся к событиям земляк и сослуживец Карпова, шофёр Васильев, недавно вернувшийся из деревни...

Фронт империалистической войны. Французские части теряют солдат одного за другим. Обнаружить и уничтожить врага удается русскому рядовому солдату, который прибыл во Францию в составе русского экспедиционного корпуса. Бывший рабочий-металлург по документам убитого узнает, что немец в прошлом был рабочим металлургического завода. Это обстоятельство укрепляет в герое необходимость солидарности между рабочими, одетыми в солдатские шинели, и заставляет его все глубже чувствовать классовое различие между собой и своим командиром — капитаном царской армии.

Фильм посвящен теме укрепления единовластия. Достижение такой власти путем коварства и жестокости обрекло Ивана на одиночество, сомнения - таков трагический финал борьбы за власть. Борьбы Ивана Грозного с боярами, организовавшими заговор с целью убить царя. Во главе заговорщиков встала тётка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая возвести на престол своего сына Владимира.

В основе сюжета, частично заимствованного из указанного выше романа, — строительство гидроэлектростанции, строители которой героическими усилиями спасают плотину от разрушения ледоходом. В картине использованы натурные съемки Волховской гидроэлектростанции.