Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.

Тина обладает поистине удивительным даром. Девушка может за секунду рассказать, что скрывает незнакомец. Она легко определяет чувства и эмоции незнакомых ей людей. Тина может «увидеть» спрятанный гнев, затаённый стыд и многие другие человеческие эмоции, которые люди так усердно пытаются скрыть от окружающих. Работает женщина на таможенном досмотре, что как раз под стать её способностям. Благодаря своему умению Тина легко определяет, кто что провозит через таможню, и если вдруг в сумке окажутся наркотики или другие запрещённые препараты, женщина это быстро обнаружит. Однажды Тина сталкивается с необычным человеком, который вскоре изменит её жизнь. Необычность его в том, что Тина никак не может прочитать его мысли и эмоции, как бы не старалась. Незнакомец откроет ей глаза на многие вещи, о которых Тина раньше и не догадывалась.