41-й год, осень. Многотысячная армия немецких солдат активно наступает на нынешнюю Тверь. Если они смогут захватить город, то таким образом сделают себе идеальный плацдарм для будущего наступления на Москву. Защищают город около 2 тысяч человек, при этом, не имея ни подходящей техники, ни артиллерии. Единственной надеждой является стрелковая дивизия, которая вот-вот должна подойти к городу через станцию. Однако немецкие диверсанты готовы сделать всё, дабы солдаты не вошли в город и тем самым не смогли помочь своим товарищам. Тем временем в городе планомерно нарастает паника. Майор Сысоев всячески старается поддерживать спокойствие в городе. Из-за диверсантов люди начали подозревать друг друга. Под подозрения попал и майор.

Это история реального преступника Ричарда Вэрша мл. В 80-х годах Ричард работал полицейским осведомителем. Его деятельность была под строжайшим секретом. Долгое время он шпионил за различными криминальными структурами и собирал очень полезную информацию, которую потом передавал агентам ФБР. Однако чем дольше Ричард оставался внутри криминального мира, тем больше он поглощал его. Ричарду быстро удалось завоевать доверие многих чернокожих авторитетов, что в дальнейшем оказало влияние на жизнь Рика. Вскоре 17-летний подросток переметнулся на тёмную сторону и стал наркодилером. На Ричарда открывается охота. Его возраст нисколько не разжалобит агентов и спустя некоторое время Рика ловят с поличным.

Три профессиональных вора после совершенного преступления находятся в бегах. Во время преследования полицейскими они невольно забегают на заброшенный склад, где намерены переждать, пока пройдёт погоня. Всё бы ничего, но есть проблема. Дело в том, что склад охраняет мощный бойцовский пёс, и он очень не любит, когда на его территорию забираются чужаки. Этот пёс не знает пощады и в любой момент готов разорвать незваного гостя. В данном случае этими гостями оказались трое преступников. Преступная шайка оказалась в ловушке, где их ждёт безумное испытание на выживание с огромной собакой. И кажется, собака обладает особым талантом путать людей.