Однажды брат с сестрой узнали новость, которая стала для них большой неожиданностью. Оказывается, семья, в которой они выросли, давным-давно усыновила их, а настоящими родителями другие люди. И тогда они решили отправиться на поиски женщины, которая приходится им родной матерью. Для этого брату с сестрой пришлось поехать в Австралию. Обстоятельства сложились так, что вскоре в этой экзотической стране должен пройти большой праздник, и ребята приехали как раз вовремя. В Австралии к ним относятся очень радушно и гостеприимно, но вскоре им придется невольно стать участниками кровавого пиршества.

Джуди и Панч – профессиональный кукловоды. Вместе они создали удивительное шоу, с которым путешествовали по многим городам Европы и Америки. Однако затем их популярность постепенно сошла на нет, и вскоре шоу было закрыто. Неожиданно они решают возобновить шоу, и вместе отправляются в небольшой городок, чтобы показать свою новую программу. Однако в городе царит полная анархия и безвластие. Здесь нет устоявшейся власти, здесь каждый житель в отдельности представляет собой власть. Здесь все подчиняются законам толпы. Поначалу кукловоды не могут мириться с происходящим вокруг. Однако, чем дольше они находились в этом месте, тем сильнее Джуди овладевала сила анархии. В какой-то момент и она начала подчиняться законам толпы, и всё ради мести за некогда погибшего ребёнка.