На секретной базе ФБР содержится опасный террорист – бывший американский солдат-взрывник. После войны в Ираке у него появились большие претензии к правительству США, и чтобы удовлетворить их, отступник заложил три мощных бомбы в людных местах. Через некоторое время бомбы, взорвутся, если его безумные условия не будут выполнены.Все попытки договориться с террористом-перебежчиком по-хорошему безрезультатны. Тогда в дело вступает дипломированный специалист по пыткам на службе у правительства. Его методы получения информации далеки от цивилизованных и вызывают приступы тошноты даже у видавших виды агентов ФБР, но другого способа спасти тысячи мирных граждан, видимо, нет. Или все-таки есть?

Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.