Юная Инга Альтенбург приезжает из Германии в Америку, чтобы выйти замуж за норвежца Олафа Торвика, предназначенного ей мужа с рождения. Однако межнациональная вражда, вызванная недавно закончившейся Первой мировой войной, приводит к тому, что молодым людям не дают пожениться…

Радары Института уфологии обнаружили НЛО над лесной зоной Калифорнии. Через несколько минут объект пропал с экранов. На следующий же день отправленная туда на разведку команда спецназа бесследно исчезает. Попытки Центра связаться с отрядом безрезультатны. Экстренно сформированной спасательной группе поручено выяснить причину происшествия. То, что они обнаружили, повергает в шок — солдаты элитного спецназа, пораженные неизвестным вирусом, полностью утратили человеческий облик!

Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча. В центре каждой из историй — преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое. Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.

В городе под названием Маллепа смешались представители разных рас и национальностей. Живут здесь среди людей и вампиры. Один из них, по имени Кэй, страдает от депрессии. Он встречает молодого парня по имени Сё, которого совсем не смущает то, что его новый знакомый – вампир. Проходит несколько лет и в городе появляется дерзкая банда подростков, которая не боится даже местной мафии. Они ведут себя так, как будто смерть им не страшна, хотя единственным по-настоящему бессмертным из всей банды является лишь Кей.

Накадаи в фильме играет Риносуки Татсуи — человека, для которого убийство это наслаждение. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. Меч принадлежит и узнается только членами семьи. Его противник Тараносуки Шимада — изрытый оспой самурай равен ему по силе и отваге, он внимательно исследует силы меча и внутренние силы его хозяина, прежде чем вступить в смертельный поединок…

В запретном непальском районе Долпо, расположенном на высоте пять тысяч метров, вождь Тинле и молодой погонщик Карма не могут прийти к согласию, кто из них поведет через горы караван вьючных яков с грузом соли, которую нужно обменять на зерно. Карма сам хочет стать вождем, но Тинле считает, что звание вождя должно перейти по наследству к его внуку. Каждый со своим караваном, соперники отправляются в смертельно опасный путь. Долгие недели им предстоит бросать вызов жестоким морозам, ураганным ветрам и всесокрушающим лавинам…

Артур, единственный отпрыск богатой семьи, рано потерял отца, а мать почти не принимала участия в его воспитании. Заботы о мальчике полностью легли на плечи строгой, но любящей няньки Хобсон. Вступив во взрослую жизнь, молодой миллионер не стал более самостоятельным. Он добрый и щедрый, но безрассудный и немного чокнутый. Из-за этого Артур всё время попадает в неприятные ситуации, которые порочат репутацию семейной компании. И тогда его мать решает женить сына на своей помощнице, надеясь, что он остепенится. Но свадьба вовсе не входит в планы Артура, тем более, что он только что встретил Наоми - бедную, но прекрасную девушку, в которую влюбился без памяти.

Молодая шестнадцатилетняя девушка по имени Алиса утонула во время купания. Полиция пришла к выводу, что это обычный несчастный случай. После похорон в семье, где жила утопленница, начинают происходить странные события мистического характера. Родители Алисы вынуждены обратиться за помощью к экстрасенсу. Специалист по тайнам и загадкам сообщаем им, что погибшая девушка вела двойную жизнь, а события, происходящие сейчас – последствия этого. Тайна жизни и смерти Алисы скрыта в небольшом местном озере…

Менеджер Митчем Мэйсон останавливается в городке Элпайн-Пикс, где царят весьма странные нравы. По вечерам молодежь надевает какие-то специальные туфли и массово спешит на танцы. Точнее, на один нескончаемый танец: ногами надо делать движения, будто моешь пол, а руками — будто одолела чесотка. А называется он твист.

Где-то на бескрайних просторах индонезийских джунглей пропадает молодая пара. Спасатели вместе с друзьями пропавших отправляются на поиски. По дороге им встречается молодая девушка, которая, так же как и они, держит путь в джунгли. Они решают взять ее с собой. Это была роковая ошибка. Вскоре им предстоит оказаться в страшной зоне Кунтиланака. Там нет связи с внешним миром, и самих спасателей уже никто не сможет спасти. Здесь можно рассчитывать только на самого себя, но и этот расчет вряд ли оправдается…

Девушка по имени Абигэйл отправляется в лабораторию, в которой работает ее отчим доктор Аркейн. Ученый замышляет убить девушку, чтобы создать формулу бессмертия, над которой он безуспешно бьется уже несколько лет. Доктор Холланд, ставший чудовищем и вынужденный обитать в болоте, приходит ей на помощь. Через некоторое время Абигэйл безумно влюбляется в своего спасителя, который отвечает ей взаимностью. Однако, Аркейн решает начать охоту на болотное чудовище, а за одно и на свою приемную дочь, посмевшую сбежать от него.

Томми был еще ребенком, когда убили его отца, одного из главарей мафии Филадельфии. Его брат и кузен остаются верны «семейному делу», но сам Томми решает завязать со своим прошлым и идет служить в армию. Когда из-за конфликта с командованием ему грозит военный трибунал, агенты ФБР в обмен на свободу предлагают ему вернуться в преступный бизнес и стать тайным осведомителем. Томми предстоит сделать самый трудный выбор: или пойти против закона, или предать брата и друга…

Антивоенная история японского парня волею судьбы попавшего в водоворот событий второй мировой войны на территории Китая.

Конец 1943 года, война с японцами в Тихом океане продолжается. На только что отремонтированный военный транспортный корабль «Белинда» вступил новый экипаж. Но большинство офицеров команды не имеет опыта ни ведения войны, ни плавания в далеких походах.

Маленький городок на Адриатике. Италия после военных страданий, разрухи и бедности, только-только начинает поднимать голову, просто жить, наслаждаться солнцем и морем, работать, устраивать семейную жизнь и веселиться! Но почему же пятеро молодых жителей городка чувствуют все большее неудовлетворение, все острее переживают невыносимость ничегонеделания, все сильнее хотят бежать отсюда? Куда угодно, только бежать!