Начало 20-го века. События в фильме происходят за 70 лет до рождения великого Поттера. Именно в это время в Нью-Йорке свершится то, что в конечном итоге скажется на судьбе Гарри. Попутно события развиваются в Лондоне и Париже. Геллерту чудом удаётся сбежать из тюрьмы. Он собирает команду союзников из разношёрстных волшебников. У него великие планы, которые под силу сорвать лишь бывшему другу коварного преступника. Только Альбус Дамблдор способен помешать Геллерту воплотить задуманное в реальность. Однако без поддержки Ньюта Альбусу будет сложно в одиночку остановить армию чёрных магов. Магозоолог соглашается помочь волшебнику и приводит с собой команду, в которую вошли Тина, Куини и Джейкоб. Тогда никто из команды не понимал, что их ждёт дальше.

Слониха по кличке Фиона отменно справлялась с исполнением трюков, и публика приходила в неистовый восторг от её умений. Но животным также свойственно стареть и Фиона перестала справляться с теми трюками, для которых требовалось больше сил и молодой прыти. Видя, что животное становится неповоротливым и слабым, владелец цирка принимает решение попросту избавиться от Фионы. Четырнадцатилетняя дочь владельца Дин принимает решение спасти Фиону, которую она считает своим другом и ночью выводит ту из цирка. Побег удался. Девочка и слониха отправились в уникальное приключение. На пути они встретят горы, реки и всюду им придется стараться избегать опасность.