Отдалённый остров, где живёт несколько сотен людей. Живут они здесь особенной жизнью, идеальной, можно сказать. Однажды во время того, как все мужчины деревни отправились в море за ресурсами, с гор неожиданно начали спускаться пастухи-чужаки. Один из юных пастушков влюбляется в местную девушку. Однако девушка не обращает на парня внимания, и тогда пастух решает принести девушке мёртвого пеликана в качестве презента. Девушке понравился такой подарок, но она была не уверена в чувствах пастушка. Однако эта ситуация стала началом их отношений. Неожиданно дети становятся свидетелями любовных утех взрослых. В этот момент в ход событий вмешивается парень постарше, что в итоге приводит к печальной развязке.

Талантливый поэт Орфей утратил былое вдохновение и устал от обожания поклонников. Но однажды в кафе Поэтов, среди парижской богемы, он увидел загадочную даму в черном – принцессу Смерть. Эта встреча изменила его жизнь и его поэзию: мечтая о принцессе и позабыв молодую жену Эвридику, Орфей создает бесценные поэтические строки. Но принцесса является не только в его грезах, она засматривается на поэта из зеркала, мечтая соединиться с ним в потустороннем мире и, в конце концов, посылает за возлюбленным демонов-мотоциклистов. Однако под их колесами гибнет Эвридика, и Орфей, осознав потерю, отправляется вслед за ней в царство мертвых.