Жизнь у юного Павлухи – не позавидуешь. Когда он был поменьше, отец оставил их семью и ушёл к другой женщине. Мать в одиночку должны была вытянуть двоих пацанов. Отец оставил семью на полуголодное существование. Живут они в рыболовецком колхозе, где работы особо нет, особенно для женщины. Заработать тут, конечно, можно, но для этого нужны определённые навыки, которыми мать пацанов не обладает. Всех заработанных денег едва ли хватает на еду. Экономить приходится буквально на всё, чём можно. Видя озабоченность матери, Павлуха решает помочь семье. В один из дней он собирает кое-какие пожитки и отправляется в город на заработки.

Довольно старый и очень богатый пан Щебенев в 1912 году отправляется в Италию в компании молодой супруги. Зинаиде явно скучно вместе с мужем отправляться на встречи, а особых развлечений и нет. Пан знает, что жена томится скукой и он полагает, что рождение ребенка заполнит время Зинаиды, которого довольно много. Совершенно случайно Зинаида встретила итальянца Эрнесто Фоцкого. Молодой красивый мужчина играет на скрипке, что ещё больше шарма ему придает. Эрнесто же влюбляется в Зинаиду, вот только его планы продолжить роман оборачиваются разочарованием. Зинаида не сможет изменить свою скучную жизнь одним росчерком пера.