Легенда о королевстве МорДу рассказанная ведьмой из мультфильма Храбрая сердцем.

Мальчику по имени Отт предстоит решить сложнейшую задачу. Его предназначение заключается в спасении родной страны от страшной угрозы в виде дьявольской силы. Старинная легенда гласит о том, что лишь отважному воину доступно древнее оружие, в котором скрывается сила девяти богов. Отт и его друзья должны отправиться в далекое путешествие, чтобы обучиться боевым искусствам и обрести это удивительное оружие, которое поможет сразиться с темными силами. Только так можно спасти страну и освободить людей. Противостоять Отту будет жестокий лорд Дехайкаш, и скоро между ними разыграется решающая битва.

Каньоны юго-запада Америки. В окрестности возвращается обладающее магией зло. Спасая от него местных животных, легендарные «громовые птицы» помогают им добраться до «тайного прохода» к мифическому убежищу…

Несмотря на все свое богатство и власть, великий император Чао глубоко несчастен. Виной тому его сын, принц Чен отказавшийся жениться на принцессе, выбранной ему в жены. А теперь еще и соловей, живший у императора в клетке, отказался петь. Дела пошли совсем из рук вон плохо, когда принц сбежал из дворца. Переодетый в одежду простого человека, Чен влюбляется в бедную крестьянскую девушку Су-Линг, дедушка которой — Лао-Тсу, как оказалось, знает секрет, как сделать так, чтобы соловей опять запел. Узнав об этом, император похитил Лао-Тсу. Но, как вскоре поймет сердитый император, заточенная в клетку птичка не поет, а настоящая любовь не знает преград.