От отца, который однажды неожиданно исчез, у Аполло осталась только коробка книг и странные повторяющиеся сны. Когда Аполло сам становится отцом и пытается привыкнуть к новой роли, его сны возвращаются, а его жена Эмма начинает вести себя странно. Поначалу герою кажется, что у супруги проявляются признаки послеродовой депрессии, но прежде чем он успевает ей помочь, Эмма совершает жуткий поступок и исчезает вместе с ребенком. Аполло бросается на поиски жены и сына, которые приводят его на забытый остров; на кладбище, полное секретов; в лес, где еще живы легенды иммигрантов; и, наконец, в место, которое, как ему казалось, он потерял навсегда.

Пятеро земных подростков становятся свидетелями падения инопланетного космического корабля. В корабле они обнаружили раненого инопланетянина. Этот инопланетянин сообщил ребятам, что его раса, андалиты, ведет непримиримую войну с йирками - расой червей-паразитов, которые внедряются в мозг других существ и контролируют их тело, захватывая таким образом чужие миры. Он передает ребятам способность своей расы морфиться, то есть превращаться на некоторое время в любое животное, к которому ты предварительно прикоснулся и получил образец ДНК. Для ребят настают тяжелые времена: они знают о страшной опасности, нависшей над Землей, но никому ничего не могут рассказать - любой человек, даже их родители, могут оказаться контролируемыми йирками. Несмотря ни на что, наши герои не сдаются. Используя аниморфинг, они следят за йирками, и препятствуют многим их зловещим планам, не позволяя таким образом пришельцам сделать всех людей своими рабами и окончательно покорить нашу планету...