Только что перехав в Лос-Анджелес Маркус ищет свое место. Он рад, когда Энди, коллеге по работе, оказывает ему поддержку. Энди занимает главенствующее положение, и не хочет допускать никаких изменений в жизни. Энди дружит с Маркусом, включая его в свой близкий круг друзей, выращенных за многие годы. Этот близкий круг друзей включает младшего друга Энди, Рафаэля. Эти три парня немедленно находят общий язык, и становятся дружными «правящими кругами» в пределах группы друзей. Рафаэль наслаждается жизнью, которая заключается в проживании с его успешным другом старшего возраста, но чувствует, что попал в жизнь Энди и забыл о своих собственных целях. Он начинает ощущать себя пойманным в ловушку собственной жизни, идя на поводу судьбы и не раскрывая свой потенциал.

Малыши-русальчата рождаются на свет из морского прибоя и тут же устраивают веселье на дне морском вместе с морскими звездами, медузами и другими жителями моря.