Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.

Ватару - обычный школьник, со вполне стандартными детскими проблемами. Внезапно в его жизни случается нечто страшное - отец уходит из семьи, а мама попадает в больницу. Мальчик полагает, что хуже просто не бывает, и готов пойти на всё, чтобы изменить ситуацию. Странный мальчик Мицуру показывает Ватару двери в другой мир - страну Вижн, где можно исполнить любое своё желание. Правда, только одно. Мальчик отправляется в путь, по дороге приобретая новых друзей и бесценный опыт. Стараясь помогать всем и каждому, он поражён тем, как ведет себя Мицуру - тот идёт к своей цели через разрушения и боль. Теперь Ватару должен не просто исполнить желание - в его руках судьба целого мира.