Рин Окимура и его брат Юкио — сироты, росшие в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин — парень неплохой, но вспыльчивый, придурковатый и постоянно ввязывающийся в драки. Юкио же наоборот, умный, прилежный и мечтающий стать врачом (и лечение извечных ссадин брата ему в этом лишь помогает). Но в реальности разница между ними куда сильнее: на самом деле Рин — полудемон, и не просто полудемон, а сын самого Сатаны. И когда, вопреки предосторожностям Фудзимото, силы Рина прорезаются наружу, папенька находит его и пытается забрать домой, чтобы в дальнейшем использовать сына в качестве плацдарма для захвата нашего измерения. Рину удаётся избежать сей плачевной участи, но дорогой ценой — Фудзимото гибнет, защищая своего приёмного сына. И тогда Рин решает стать экзорцистом и отомстить Сатане, для чего устраивается вместе с Юкио в специальную закрытую школу.

Тайки Иномата учится в школе со спортивным уклоном «Эймэй» и состоит в команде по бадминтону. Каждое утро Тайки стремится первым попасть в спортзал, который всегда открыт для желающих лишний раз потренироваться, но, как бы он ни старался, там всегда есть, кому поприветствовать его. Когда-то Тинацу Кано, раз за разом отрабатывающая баскетбольные броски по утрам, была для Тайки не более чем примером для подражания, но сейчас она главная мотивация для раннего подъёма и дополнительных тренировок. Хоть Тинацу и кажется недосягаемой звездой, Тайки намерен сделать всё, чтобы однажды дотянуться до неё. Однако... кто мог ожидать, что расстояние между ними сократится в самом прямом смысле?!

В мире, где полеты так же обыденны, как, например, езда на велосипеде, есть популярный вид спорта, называющийся «Летающий Цирк». Главный герой в прошлом потерпел в нём сокрушительное поражение и, в связи с некоторыми другими причинами, оставил этот спорт. Тем не менее Масая, встретив однажды переведенную ученицу Аску Курашину, соглашается передать ей свой опыт; в нем вновь разгорается страсть к полетам. Его положение меняется, так как он уже во второй раз участвует в «Летающем Цирке». Интересно, как далеко он сможет теперь улететь, вместе с Аской? Это история о любви, которая возникла в небе.