Фильм посвящен политическому и идеологическому конфликту между генералом Владимиром Заимовым, горячим патриотом и славянофилом, и болгарским царем Борисом III. Заимов выступал против официальной политики дворца, который намеревался втянуть Болгарию в войну против Советского Союза. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни.

Фильм расскажет историю начиная с рождения Сунь Укуна (короля обезьян) и вплоть до его тюремного заключения за свои преступления…

История рождения Сунь Укуна, становления его Царём Обезьян и заключения за бесчинства в Небесных Чертогах.

На 500 лет боги заточили Царя обезьян под Гору пяти стихий. Когда срок истёк, Сунь Укун выходит из заточения, и бодхисаттва Гуаньинь посвящает его в монахи. Царь обезьян обещает быть верным учеником Танского монаха Сюаньцзана. Доблестными деяниями он замаливает свои проступки, убивая оборотней и всячески помогая монаху в его путешествии. Гуаньинь вручает Сюаньцзану волшебный обруч, который на голове Сунь Укуна становится своеобразным капканом. Снять его он не в силах, а при малейшем непослушании наставник читает заклинание, и обруч сжимается.

Сунь Укун вынужден вернуться на 300 лет назад, чтобы не дать женщине превратиться в призрака.

Сунь – странствующий монах по миру. Вместе с друзьями они путешествуют по Вселенной в поисках умиротворения и спокойствия. Они посещают различные страны и ходят по разным землям в надежде обрести покой. Однажды в ходе скитаний друзья забредают в необычный край, где живут только женщины. В царстве витает особая атмосфера. Воздух сказочный, вода чистая. По лесам здесь бегают удивительные зверюшки. Мужчины считают это место раем. Царица предлагает всем остаться, а Сунь стать её законным супругом. Предложение друзьям понравилось, но он отказались от него и отправились восвояси. А через некоторое время на волшебное царство нападает группа негодяев.

В этой части фильма зрителю предстоит узнать, как зародилась легенда про непобедимого Короля обезьян.

Молодой Масьюз видит смерть своего отца, самого великого воина его народа. Всем известно кто убил его. Годы проходят и Масьюз становится воином Черным Скорпионом, готовым служить своему царю, человеку, что убил его отца. Как его остановить, если царь — владеет черной магией и поддержкой Богини Смерти. Масьюз встретится с Минотавром и попадет в Подземный мир и все ради мести.

История о том, как отстранённый от своего трона король-воин Матайюс принимает решение отправиться на самое страшное и ужасное задание в своей жизни. Все это Матайюс решает сделать ради того, чтобы мир на его земле снова возродился. Все вроде бы шло своим чередом, но однажды от Матайюса отворачивается его самый близкий и лучший друг. Теперь герой самолично должен противостоять страшному злодею…