Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми. Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе. Под предлогом дополнительных занятий она пытается накормить мальчика, но он отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги, и, конечно, подыгрывает Володе. Вскоре Лидию Михайловну выгонят из школы…

Одолеваемый сексуальными переживаниями, подросток Исао, каждую ночь грезит о своей учительнице физкультуры Икуко. Набравшись смелости, он открывает ей свои чувства, но та его отвергает. Обиженный Исао не сдается и теперь всячески пытается расстроить отношения своей любимой учительницы с её женихом, учителем химии из этой же школы.

После того, как с рабочим-нелегалом по имени Камал происходит несчастный случай, амбициозный и беспринципный подрядчик Маттиа оказывается вынужден принять одно совершенно невообразимое предложение. Отныне Маттиа, под именем Камала, посещает профессиональные курсы для кондитеров-шоколадников при крупной фабрике шоколада. Под руководством опытного кондитера вместе с остальными шестью, куда более опытными соучениками он учится создавать новые конфеты. Для неумелого Маттиа, у которого все валится из рук, это начало самого ужасного периода его жизни – и одновременно возможность открыть себя с неожиданной стороны. Познать секреты шоколада и самого себя ему помогает очаровательная и несколько взбалмошная Чечилия.

После событий в первом фильме пути Маттиа и Камала расходятся в разных направлениях. Один продолжает работать строительным подрядчиком, но сидит без заказов, а второй открывается вожделенное кафе-шоколадницу, но остаётся совсем без клиентов. Через некоторое время дороги старых друзей снова пересекутся. У Камала появляется новый проект, связанный с шоколадом, и уставший от строительства Маттиа хочет быть участником его.

Во время Второй мировой войны нацисты вели работы по устранению барьеров между тремя мирами. Тогда они потерпели неудачу. В будущем один учёный пытается повторить эксперимент, манипулируя Такэаки, братом Нагумо, который способен превращаться в жуткого зверя. Пытаясь спасти раненого брата, Такэаки переливает ему часть своей крови.

Мир состоит из трёх царств: людей, зверолюдей и демонов. И среди демонов бытует легенда о том, что раз в 3000 лет рождается Сверхдемон. Он родится, и тогда три царства объединятся в вечную империю, но все живое в них будут уничтожено. Множество обитателей других царств живёт в мире людей. Один из них, Амано Дзяку из царства зверолюдей, ещё 300 лет назад отправился в наш мир, чтобы предотвратить всеобщий апокалипсис. Но его миссия оказалась невероятно трудной, ведь чудовищные приспешники зла не дремлют, а узнать самого Сверхдемона среди юных обитателей Токио очень непросто.

Житель фавелы мулат Урсиньо, тридцатилетний интроверт с избыточным весом, мечтает провести время с местным Адонисом — одним из самых популярных хастлеров Копакабаны...

1523-й год. Бывший папский гвардеец Хансли Гир возвращается в Швейцарию к своей невесте Урсуле. Но в швейцарских Альпах нет мира: стремительно распространяющееся учение пастора Цвингли заражает все окрест ненавистью к папистам. Люди празднуют свободу, громят церкви, жгут священные изображения и щеголяют в церковных облачениях. Семья Урсулы тоже присоединяется к реформаторам, а ее отец становится проповедником нового учения. Отвергнутый своей невестой Хансли отправляется в Цюрих, чтобы присоединиться к Цвингли и окунуться в ад религиозной войны.

Решив без предупреждения заехать в офис к своему мужу, Урсула Лансель застала того в объятиях собственной секретарши. В шоке от супружеской измены, женщина села в автомобиль и нажала на газ... В результате аварии погибла ее маленькая дочь, а сама Урсула потеряла память. Для ее восстановления психиатр Анна-Мария решает использовать шоковую терапию, главным элементом которой является секс. Но Урсула продолжает считать Шарля Ланселя совершенно посторонним человеком, а всю свою любовь направляет на врача, который стоял у ее постели после выхода из комы. Именно к нему Урсула бежит после того, как исполняя рекомендации Анны-Марии, Шарль решает взять свою жену силой...