Этот мультфильм рассказывает о детстве принцессы Ариэль и о том, почему в давние времена король Тритон объявил войну музыке. Жителям Атлантики строго-настрого запрещалось петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать и веселиться. Но без музыки грустно и тяжело, и морские обитатели организовали подпольный клуб, в котором каждый вечер проходят великолепные концерты. Однажды туда попадает Ариэль. Очарованная музыкой, маленькая русалочка не желает больше жить по несправедливым правилам...

В блокадном городе живут бабушка и внучка, решившие не покидать свой город. Они очень дружат, заботятся и волнуются друг о друге, как и в каждой обычной семье — хотя эта семья не совсем обычная. Бабушка Анна Ганзен — замечательная переводчица, в частности переводчица датского сказочника Андерсена. Именно в переводах четы Ганзен (к моменту блокады Анна Ганзен давно овдовела) все русские дети до сих пор читают сказки великого датского сказочника. Дом, семейная жизнь бабушки и внучки полны книг и сказок, но сюда вторгается чудовищная реальность блокады, которая мало что и мало кого щадит на своем пути. Столкновение блокады и сказочного воображения — в центре нашего фильма. Что станет с бабушкой и внучкой? Что станет с их отношениями, под натиском трагических испытаний голодом и холодом? Может ли мир сказки, фантазии, культуры защитить от войны?

Жизнь доброй и милой русалочки Ариэль была беззаботной и полной радостей до тех пор, пока судьба не свела ее с прекрасным принцем. Теперь героиня не пожалеет ничего, только бы быть рядом с возлюбленным. Но как может жительница подводного мира выйти на сушу? Оказывается, это возможно - колдунья Урсула в обмен на голос русалочки дает ей волшебное зелье. Выпив его, Ариэль получит вместо хвоста стройные ноги. Вот только цена за это высока - если принц не полюбит русалочку и женится на другой, она исчезнет навсегда, обратившись в пену...

Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.