Щенок по кличке Цивиль (что значит «гражданский») родился в помете служебной собаки и был предназначен для работы в полиции. Но во время проверки ветеринаром щенок не прошел отбор, и его признали негодным из-за слишком слабого здоровья. Судьба Цивиля могла бы сложиться печально, однако его из жалости взял к себе полицейский сержант Вальчек. Выходив слабого щенка, Вальчек вырастил красивого и умного пса, который оказался весьма талантлив в дрессуре и обучении служебным навыком. Так у сержанта появился верный и надежный напарник, на которого всегда можно положиться. Вместе они стали отличной командой и пережили немало волнующих приключений на службе.

Время действия - 1941 год, начало войны. Место действия - село "Красное", где стремительно развиваются отношения главных героев фильма - красноармейца Вани Чонкина и Нюры Беляшовой, и районный город Долгов с характерными для того времени жизненным укладом, органами управления - райком ВКП(б) и устрашения - районный отдел НКВД. Из простого недоразумения выросла добрая, смешная история об обаятельных деревенских людях, о нелепых ситуациях, в которые они периодически попадают. Комические и трагические ситуации неожиданно счастливо разрешаются по велению и хотению всё той же непредсказуемой русской души.