Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

Картина состоит из нескольких новелл. В фильме использовались широко известные кадры, снятые режиссером на съёмочной площадке «Цвета граната». По мнению многих, в фильме состоялось открытие киноязыка Параджанова. Картину также выделяет монументальный монтаж, завершающий картину, где практически отсутствует дикторский текст.

События разворачиваются в начале 20 века. Бедный студент-теолог Хуберт наивно полагает, что человек по природе своей благороден и зло можно легко победить. Но оказывается, что даже его собственное поведение весьма неоднозначно и запятнано компромиссами. Он убеждает Сильвию, с которой однажды провёл ночь, не делать аборт и теперь вынужден решать проблему с её мужем. Узнав о неверности жены, Готфрид хочет вычеркнуть её из завещания. Более того, именно Готфрид оказывается благодетелем Хуберта, выплачивающим ему стипендию.

Жизнь Николая Звягина, сотрудника правоохранительных органов, сильно меняется после семейной драмы, связанной с изменой жены. Попав в тюрьму, он знакомится с влиятельным на зоне человеком, к которому после освобождения устраивается работать в службу охраны. Но роковые стечения обстоятельств вновь вмешиваются в жизнь главного героя. Как-то вечером, в баре, Звягин знакомится с красивой девушкой и проводит с ней страстную ночь в отеле на краю города. А вскоре узнает, что она - законная жена его нового босса

Действия фильма разворачиваются в параллельной вселенной. В этой вселенной миром правит магия. Магия там самая обычная вещь, а вот наука считается чем-то мистическим, доступным лишь единицам, да и то, способности к науке явно попахивают чертовщиной. В этом мире детектив Шон Нолт начинает расследования серии убийств, в которых явственно замешана наука! Расследование приходит его к группе людей, которые верят в то, что наука – это не просто сказки, а вскоре Шону открывается страшная тайна о параллельной вселенной, где торжествует не магия, а наука.

Группа ученых работает над секретным проектом, который может позволить им путешествовать в будущее на небольшой отрезок времени. Для эксперимента они посылают одного из них ровно на час вперед. По возвращении тот умоляет, чтобы его заперли, потому что в течении этого часа их всех ждет смерть.

Группа отчаянных преступников прячется от полиции в одном скрытном безлюдном месте. В какой-то момент им стало настолько скучно, что они решают немного поразвлекаться. Преступники начинают слушать музыку, затем писать произведения. Вместе с этим они пытаются отыскать древние сокровища, которые согласно древним легендам где-то здесь скрыты. И всё это происходит на лоне красивейшей природы. Затем грабителям приходит в голову дождаться полнолуния. Вечером они смогут, используя полнолуние, призвать магическую энергию, которая, в свою очередь, поможет им создать удивительную музыку, которая позволит их душам возвыситься и улететь в небеса.

Два друга попадают в затерянный на окраинах России НИИ. Там, на полках секретного склада, они обнаруживают изобретения советских физиков — вечный двигатель, машину времени, философский камень и нестираемые набойки для ботинок