Майкл Браун — неуклюжий, но полный энтузиазма молодой человек, который подает заявку на вступление в Секретную службу Новой Зеландии. К сожалению, из-за недостатка заявок для заполнения нового набора, служба вынуждена принять его. После не слишком изнурительного двухнедельного курса обучения Браун отправляется на службу вместе со своими товарищами-новобранцами: Майклом Андерсоном, сыном легендарного бывшего новозеландского шпиона, и Сью Найтингейл, самой компетентной и деловой из группы. Вместе эти три агента неуклюже прокладывают себе путь через шпионские операции, жизненно важные для безопасности их страны.

Во времена династии Чжэн в бескрайнем океане Новоленда поиск волшебной жемчужины, которую можно было получить только из слез молодой девушки-наги, стал причиной резни Мерфолков.

Мир разделен на два клана — Людей и Крылатых. Между этими кланами на протяжении многих лет велась война, пока не было подписано перемирие, однако Люди по-прежнему завидуют способности Крылатых летать. Сила Крылатых исходила от воплощения Бога цветка: каждые сто лет Богиня цветка и ее возлюбленный воплощались в паре влюбленных, после поцелуя влюбленные распадались на пыльцу, давая возможность Крылатым летать. Люди создали город, способный подняться в небеса, но летать без пыльцы невозможно, поэтому им нужно воплощение Бога цветка.

Биография выдающегося государственного деятеля и полководца Григория Александровича Потёмкина.