Действие происходит в 1999 году, еще до появления Зентреди. В инопланетном космическом корабле, упавшем на Землю, была найдена сверхтехнология, из за которой разгорелась война между ООН и АнтиООН. Война затянулась на 8 лет, старые пилоты умирали одни за другим, и на их смену приходили совсем юные… Шин Кудоу, молодой пилот истребителя F-14 Tom Cat военно-воздушных сил ООН, был сбит противником и потерпел крушение на одиноком тропическом острове Майян. Его спасли и выходили местные жители. По случайному совпадению, остров и племя, живущее на нем имеют отношение к Протокультуре, вероятно принесенной на Землю откуда-то извне еще в древние времена. И необычные энергетические явления, замеченные на этом острове очень близки по природе к сверхтехнологии, найденной ООН..

2040 год, планета Эдем. Пилот-сорвиголова Исаму Дайсон переводится на испытания нового истребителя и сталкивается со старым соперником Галдом Боуманом - тот пилотирует в конкурирующем проекте. Появление их бывшей девушки Мюн распаляет давний конфликт. Тем временем на планете стартует долгожданный концерт виртуальной суперзвезды Шэрон Эппл.

После долгой войны люди помирились с гигантами Зентради и покинули Землю, вверив свою судьбу гигантским переселенческим флотам, бороздящим Галактику в поисках нового дома. В каждой космической колонии, где люди и Зентради теперь живут вместе, свои законы и обычаи, свои лидеры и знаменитости. Но есть те, чья слава обгоняет скорость света, перелетая от одного островка цивилизации к другому. И когда в 2059 г. великая певица Шерил Ном прибывает на флот Фронтир, ее визит становится первым звеном в цепи странных событий, ставящих под вопрос само существование человечества. Внезапное нападение чужаков-инсектоидов Ваджра переводит Фронтир на военное положение. Но людям и Зентради, воевавшим 50 лет, не привыкать к трудностям. Пока защитники держат оборону в космосе, жизнь на гигантских кораблях продолжается, и в ней тесно сплетаются судьбы трех главных героев – Шерил Ном, оставшейся помогать жителям Фронтира, ее младшей подруги, ученицы и соперницы Ранки Ли и Альто Саотомэ, артиста, ставшего пилотом. В борьбе за выживание флота и за сердце Альто, Шерил и Ранка, повторяющие историю давних предков, своими волшебными голосами делают больше, чем целая звездная эскадра. Хотите знать, кто победит? Все просто – победит песня!