Франческа несчастлива в браке с престарелым бизнесменом Робертом. Когда ее любовник случайно утонул, то на почве переживаний она перенесла свои чувства на подрастающего сына Джеймса. Ее мужу это не нравится и он отправляет Джеймса в колледж, но после возвращения парень вступает в связь с собственной матерью. Роберт узнает о кровосмешении, застав пару в объятьях, и бурно реагирует. В результате скандала Франческа убивает мужа. Потеряв сознание во время борьбы, Джеймс думает, что он — убийца и ему грозит тюремный срок…

После гибели родного сына супружеская пара намеревается усыновить ребенка. И в один прекрасный день на пороге их дома объявляется мальчик…

10-летнего Жозефа после смерти его матери отправляют в интернат в Индию. Там Жозеф знакомится с маленьким Санду и вскоре — со всей его семьей. Семья Санду живет в полнейшей нищете, и, чтобы помочь другу, Жозеф “одалживает” в школьной столовой хлеб. Но однажды он попадается... 20 лет спустя Санду и Жозеф случайно встречаются на вокзале, и теперь Санду предлагает Жозефу хлеб.

Двадцатиминутный фильм погружает нас в атмосферу 30-х годов минувшего столетия, когда немецкие геи танцевали под веселую песенку: «Мой маленький мальчик, я стану твоим счастьем, иди ко мне и поцелуй меня». И хотя до настоящей войны было еще далеко, тучи гитлеровского террора уже во всю сгущались над «нетрадиционными» гражданами. Ведь наци с самого начала относились к однополой любви враждебно, отождествляя ее с еврейством, женственностью и «моральным вырождением». В программной декларации нацистов во время избирательной кампании 1928 года говорилось: «Те, кто допускает любовь между мужчинами или между женщинами — наши враги, потому что такое поведение ослабляет нацию и лишает ее мужества». А врагов, как известно, нужно уничтожать...