Они долгое время живут на Земле среди людей, хотя сами при этом людьми не являются. Азирафель – настоящий ангел, некогда вкусивший плоды человеческой жизни и решивший остаться на Земле, чтобы заодно приглядывать за людьми и порядком. Конечно, ему нравятся далеко не все. Однако за годы жизни рядом с человеческой расой он привык ко многим их недостаткам. Мало того, он даже нашёл в их эмоциях уникальную особенность. Вместе с ним среди людей обитает и демон Кроули, который тоже прибыл на Землю, чтобы следить за порядком, чтобы никто не нарушал баланс сил света и тьмы. Внезапно и ангел, и демон узнают о том, что приближается конец света. Они решают объединить усилия, чтобы спасти человечество от гибели.

Фирсов-старший является практически единоличным хозяином маленького городка Заозерска. Но ни деньги и власть не приносит счастья ни ему, ни его близким. Его старший сын Семен, хотя и женился на любимой женщине, танцовщице ночного клуба Инге, счастливой семьи так и не создал. Дочка Фирса-старшего Наташа тоже не счастлива в браке, ее муж Владик — пьяница и игрок. Третий ребенок Фирса-старшего, Юля, живет в полной уверенности, что все, чего она в этой жизни хочет, должно ей принадлежать.

Действие фильма происходит в начале ХХ века. Хенрик Бергман учится на богословском факультете на деньги, взятые в долг. Его друг из богатой аристократической семьи знакомит его со своей сестрой Анной, девушкой решительной и своенравной. Хенрик совершенно сбит с толку: он влюблён в Анну, но их отношениям противодействует её мать, а кроме того он помолвлен с официанткой Фридой. Но жизнь полна неожиданных поворотов...