Доктор Сара Бекмэн занимается психокинетическими феноменами. Проводя испытания своего нового изобретения, она привлекает внимание демонов, которые пытаются ее убить. На помощь приходит необычный человек Рафаэль. Почти четыре века, с мечом в руке он борется с силами зла, он - избранный. Демоны убили его жену, похитили ребенка, и он поклялся мстить. Напуганная Сара стреляет в Рафаэля, так начинается их знакомство. Преданный друг и помощник Гудвин вовремя оказывает медицинскую помощь. Саре грозит большая опасность, чтобы уберечь ее от «отродья ада», друзья берут ее под свое покровительство. Но Маллос и Вашиста, демоны высшего порядка, похищают Гудвина.

В конце XVI века Чосон переживал не лучшие времена. Внутренние распри терзали и без того истощённую предыдущими войнами державу. На севере всё не прекращались набеги чжурчжэней, а с востока Чосону грозила ещё большая опасность – Япония, объединённая самураем Тоётоми Хидэёси, который вынашивал честолюбивые планы завоевания соседних государств. Единственной преградой на пути исполнения этого заветного желания Хидэёси был чосонский флот во главе с Ли Сунсином. Флотоводец Ли Сунсин не единожды отражал нападения врага, ни разу не уступив ему. Несмотря на то, что из-за клеветы завистников он был обвинён в трусости и предательстве, подвергся пыткам и едва не лишился жизни, Ли сохранил верность своей родине и народу.