10-летний мальчик по имени Сандрик никогда не видел своих родственников, которые живут в солнечной Абхазии. И причиной этой разлуки был его отец Тимур, очень давно рассорившийся со своей большой семьей. Но после того, как у Тимура начались серьезные проблемы, он первым делом вспомнил о своих родителях и отправился на родину. В абхазское село, где он родился, он берет с собой сына, и мальчишка испытывает восторг от поездки. Здесь он погружается в совершенно удивительный и прекрасный мир, а забавные истории, которые рассказывает дедушка Джансух, увлекают его настолько, что он готов слушать их круглые сутки. Дед прошел войну, и его опыт поможет юному мальчику понять правильные вещи и вырасти настоящим мужчиной.

Есть во Франции небольшой городок-провинция под названием Оверни. Как и во многих подобных регионах Франции, здесь бытует одна древняя легенда, связанная с мистикой. Некогда рядом с городом была деревня. Однако князь тьмы, которого лишили всех удовольствий, разозлился на жителей и затопил деревню. Теперь на её месте красивое озеро. По легендам по ночам дьявол приходит на это место и развлекается. Однажды сюда прибывает небольшая семья. Вскоре мужчина заявляет в полицию о пропаже супруги. Тут же была организована поисковая группа. По предположениям женщина утонула. Водолазы отправились обследовать дно и спустя некоторое время заметили женский труп. Однако когда они появились на берегу, то инспектор заявил, что женщина нашлась. Водолазы подняли со дна труп. Полицейским необходимо было установить личность жертвы, ну и заодно разобраться, что произошло.