Действие разворачивается в эпоху Средневековья, когда повсюду царили суровые нравы и довольно мрачная атмосфера. В глухом и темном лесу, вдали от городов и селений, жил воин, который избрал для себя путь отшельника. В эти края его привела жажда мести, ведь единственная дочь воина погибла от лап ужасного и очень опасного существа, и теперь он желает совершить возмездие. Король посылает ему сведения о том, где люди видели монстров, и каждый раз, получив известие, воин отправляется на охоту. Собираясь в очередной раз снести голову очередному чудовищу, он втайне надеется, что рано или поздно перед ним окажется его заклятый враг.

Бывший сыщик уголовного розыска Виктор Гришанин, самостоятельно расследующий таинственную гибель своего отца,обвиняется в смерти свидетеля по этому делу и посажен в тюрьму. Однако, лучший, друг его погибшего отца, депутат, инсценирует смерть Виктора при попытке к бегству и тайно вывозит его из мест заключения.