Действие фильма происходит в Армении 1921 года, охваченной гражданской войной. Последние отряды дашнаков, изгнанные из Еревана, под руководством Спарапета закрепились в Зангезуре, на юго-востоке Армении, где пытаются противостоять Красной Армии и местным пробольшевистским партизанам. Для борьбы с дашнаками и сочувствующими им английскими «наблюдателями» в Зангезур направляется профессиональный революционер Акопян...

О грузинском поэте-воине XVIII века Давиде Гурамишвили.

В районе кубанских станиц Дальняя и Кочетовская проводятся военные маневры, в которых принимают участие отряды станичных казаков. Разведку кочетовцев возглавляет лихой казак Михаил, а его невеста Даша Горкунова — связистка «вражеского» отряда. Даша ловко обманывает своего «врага» — и, скрывшись от преследователей, дает указания «своим».

Одной из команд ЭПРОНа поручено поднять со дна Черного моря затонувший английский корабль. Лучший водолаз команды Николай Панов в прошлом был взломщиком сейфов. Об этом хорошо знал буфетчик Родопуло. Он рассказал Панову, что в сейфе корабля находится тысяча фунтов стерлингов. Поделив эти деньги, они бы удрали в Турцию. Эта возможность стала большим испытанием для Панова, в последнюю минуту все-таки отказавшегося от соблазна...

У Гоголя Акакий Акакиевич уже родился маленьким старичком и с первой минуты испытывал страх перед жизнью. Герой ФЭКСов молод, полон надежд, его душа открыта миру. Маленький чиновник безнадежно вздыхает о прекрасной Незнакомке, являющейся ему на Невском в ореоле искрящихся снежинок.

1825 год. Карточный шулер Медокс узнает о готовящемся восстании Черниговского полка. Авантюрист смекает, что может неплохо заработать. Для того, чтобы проникнуть в общество декабристов, он использует выигранное в карты кольцо с инициалами «С.В.Д.«, выдавая эти буквы за сокращенное название »Союза великого дела». Шпиона из карточного шулера не получилось...

Годы гражданской войны. Сибирь. Вооруженный англо-французскими интервентами атаман Анненков отдает приказ о мобилизации. Отряд белобандитов во главе с поручиком Перефирициным направляется в одну из деревень. Но крестьяне остаются глухи к призывам поручика. Они изгоняют представителей атамана. Большевик Иван Юдин предупреждает односельчан о неизбежных репрессиях. Нужно идти к партизанам. Отец Ивана, Захар Васильевич, не хочет расставаться с клочком своей земли. Когда в деревню врываются анненковцы, он становится первой их жертвой: бандиты уводят старика с собой. Бесчеловечной расправе подвергаются и другие жители деревни. Между тем, Иван Юдин благополучно пробирается к партизанам. Он получает ответственное задание — добыть планы атамана Анненкова. Переодевшись в форму убитого им часового, Иван проникает в штаб белобандитов. Атаман курит опиум. Сквозь пелену дурмана он видит улыбающуюся ему красавицу, Исакиевский собор, Зимний дворец... Юдину удается выкрасть нужные ему документы и беспрепятственно уйти. Очнувшийся от грез атаман замечает исчезновение секретных бумаг. Партизаны переходят в атаку. Среди них бежавший от анненковцев старик Юдин. Старый крестьянин и его сын-большевик борются теперь за общее дело.

1914 год. Начало империалистической войны. На фронт отправляется первый взвод, сформированный в одном из белорусских городов...

Пережив в детстве происшествие, которое отложило отпечаток на всю жизнь героини — она стала свидетелем убийства совершенного клоуном, девушка с тех пор до смерти боится людей в гриме клоуна. Повзрослев, героиня отправляется с друзьями на карнавал (наверное ее долго упрашивали), где все ее детские страхи материализуются в полной мере. Молодые люди попадают на адскую вечеринку возглавлемую убийцами-клоунами, главный из которых связан с прошлым героини.