Некогда Андрей был самым лучшим опером, но вынужден был оставить службу. Долгое время он переживал по этому поводу и всё чаще находил утешение в алкоголе. В какой-то момент Андрей понял, что хочет отомстить. Так получилось, что квартире опера собралась команда отъявленных мерзавцев. Здесь и дочь-актриса, которая провалила все тесты и экзамены, и лишилась всех возможностей воплотить свои мечты в реальность. Тут вам и местный воротила, которому не удалось воплотить задуманное из-за одного мента. Здесь и обманутый полицейский, с которым, как он считает, жизнь обошлась несправедливо. Каждый из присутствующих имеет свои причины для мести. Квартира бывшего опера лучшее место для того, чтобы выплеснуть все свои негативные эмоции, а после придумать план мести.

В самую красивую девочку двора влюблены двое друзей — пятиклассников. Один из них — «технарь», мастер на все руки, другой — музыкант, скрипач. Ветреная красавица демонстрирует свою благосклонность то одному, то другому… А ее маленький братик Кузя хочет всего — навсего много кошек, чтобы сделать из них обезьяну, потому что из обезьяны легко сделать медведя, потому что из медведя уже совсем просто сделать товарища…