Когда-то милая старушечка Мадам Фостер открыла необычный приют, где живут не дети и не животные, а... воображаемые друзья! Приютом управляет строгий кролик Мистер Херриман, а помогает ему внучка Мадам Фостер - Френки. Там есть самые необычные и самые разные друзья, от мала до велика, от самых милых до ужасно страшных. Но самый озорной из них Блу. Неусидчивый Блурегард постоянно устраивает проблемы для своих друзей - однорукого баскетболиста Уилта, трусливого Эдуардо, птице-самолето-пальмы Коко и своего создателя - Мэга.

Рита трудилась над бухгалтерским отчетом, когда ей позвонили из приморского края и сообщили, что с её мужем Женей, который был туда отправлен в командировку, произошло несчастье. Маргарита бросает все дела и спешит к супругу. Ей удается договориться с инспектором Рыбнадзора Егором, чтобы тот доставил ее до нужного поселка на катере. Приехав на место, Рита узнает, что никакого несчастного случая с мужем не произошло. Звонок был сделан завистливой соперницей лишь для того, чтобы Рита узнала о супружеской измене Жени.