Манами — ученица выпускного класса в женской школе, а также член клуба школьного радио. Выпускной уже не за горами, а между тем Тиюки становится новым членом клуба.

21-летняя Мику приезжает в Токио из Аомори. По телевизору она часто видит Куми - модель и инструктора по йоге. По стечению обстоятельств, две девушки становятся соседками по квартире. Поначалу скромная Мику и высокомерная Куми совершенно не ладят друг с другом, но благодаря общему увлечению йогой, они становятся близкими подругами.

1868 год. Последние месяцы правления сёгуната. Гражданская война, вошедшая в историю Японии как “война Босин”, подходит к концу. Завершающая битва затянувшегося противостояния имперцев под началом Такамори Сайго и элитного про-сёгунского корпуса Сёгитай состоялась 4 июля у стен храма Канэйдзи. Печально известная “битва при Уэно”, где сёгун Токугава Есинобу фактически потерял последних последователей. В центре истории — судьбы трёх молодых самураев из корпуса Сёгитай. Первый поступил на службу из идейных соображений. Второй - по причине дружбы с первым, а также из-за того, что приемные родители выгнали его из дома, и парню некуда было идти. Третий хотел отомстить первому за то, что тот бросил из-за службы сёгуну его сестру, с которой был помолвлен, но потом тоже проникся идеями спасения режима.

Действие происходит в отеле, расположенном в префектуре Нагано. Кайто Юске работал учителем в средней школе, но был вынужден оставить свою работу из-за проблем насилия и унижения в школе среди учеников. После того, как он уволился, мужчина узнал, что школьник, над которым издевались, совершил самоубийство. Сбежав от всего этого кошмара, в попытке забыть все, Юске устраивается работать в отель. Владелец отеля Сакураги переживает из-за того, что отель никак не может достигнуть того наплыва постояльцев, как во время Олимпийских игр в Нагано. Однажды, для привлечения клиентов, Сакураги решает устроить вечеринку и пригласить много гостей. Представьте, что испытал Юске, узнав, что одна из приглашенных — мать того школьника, совершившего самоубийство.

Лейла поёт джаз в клубе в Стамбуле. В детстве она была свидетелем несчастного брака и развода родителей. Эта детская травма не даёт ей возможности наладить с кем-либо близкие отношения. Встреча с уличным фотографом Муратом полностью меняет её жизнь. Между ними вспыхивает любовь, но Лейла боится этого чувства. Ей предстоит сделать выбор: вернуться в прошлое или остаться с Муратом и попытаться отыскать ключ к реальному миру.

Жизнь бывшей актрисы Нелли Евгеньевны и ее соседа Клима Ефремовича прошла у моря. Теперь они доживают старость в небольшом курортном городке, коротая дни в воспоминаниях о былой молодости, ссорятся, мирятся, философствуют... Но неожиданно в их скромную обитель приезжает внучка Нелли Евгеньевны..

Господин Бахмайер живёт по собственным законам и презирает женщин. Однако его клятва никогда не совершать глупостей из-за женщин терпит фиаско, когда в его жизни возникает очаровательная Марианна фон Зевальд. Восхищение Бахмайера настолько велико, что на летний сезон он перебирается поближе к красавице и вступает в конкуренцию с её назойливым поклонником. Настоящие проблемы для Бахмайера начинаются, когда появляется господин Зевальд.

Убийство на холме Обсерватории приводит комиссара Палму и его бригаду в усадьбу буйного майора Ваденблик.

2150 год. Космический пилот Такэру обнаруживает гигантский космический корабль с двумя механическими существами на борту. Необычные пассажиры предупреждают Такэру, что на Землю в скором времени вторгнется инопланетная раса. За 40 минут до вторжения Такэру на боевом корабле отправляется на планету Андоа, где расположена база пришельцев.

Будущее. Человечество почти проиграло войну с расой монстров Арагами. Остатки выживших из последних сил удерживают оборону в нескольких точках сопротивления. Последней надеждой землян может стать экспериментальное оружие, способное уничтожить пришельцев.

Макото и его союзники выросли и прошли через много встреч, расставаний и испытаний. Их борьба ведется уже не ради мира, а ради их самих. Они продолжают сражаться, веря, что в конце их ждут мирные дни. Однако Юки утверждает, что разрушение — это судьба человечества, которую люди должны принять.