Фрэнк работает агентом ФБР. Живёт он в мире, где собаки имеют такие же права, как и люди. Однажды Фрэнку поручают сверхважное задание. Его напарником становится говорящий ротвейлер Макс. Вместе они отправляются выполнять задание руководства. В Лас-Вегасе группа контрабандистов под видом собаководов продают редкие виды животных, получая за некоторые экземпляры баснословные деньги. Агентам ФБР необходимо пресечь деятельность контрабандистов и попытаться спасти детёныша панды. Вот только не так это просто сделать, как кажется. Чтобы не выдавать себя, придётся Максу стать участником конкурса красоты, а это может отразиться на репутации серьёзного пса.

Оливия позволила подруге уговорить себя и отправиться в Мексику. Повлияло обещание подруги, что она непременно подсобит ей с проектом с домами. И вот веселая молодая компания прибыла в солнечную Мексику и принялась наслаждаться отдыхом. Ближе к ночи они исчерпали весь перечень заведений, и нашли новое. Там у барной стойки Оливия знакомится с Картером. Новый знакомый ловко смог избавить Оливию от общества Рони и возымел в её глазах некую симпатию. Картер увлекает друзей в забавную игру. Но прежде чем девушка согласилась продолжить вечер с ним и затащила своих друзей в беду, Картер несколько раз повторил ей о том, чтобы она его послала. Когда же игра началась, Картер сообщил ребятам правду. Но им уже было некуда деваться.