Майлз – молодой парень, любитель больших скоростей и мотоциклов. Однажды он находит необычную военную разработку – собаку-робота. Это огромная механическая собака обладает искусственным интеллектом следующего поколения. Несмотря на то, что разработка военная и создавалась для определённых целей, собака обладает добрым сердцем. Он представляется Майлзу Акселем и вскоре становится ему лучшим другом. Однако военные не собираются просто так отказываться от разработки. Они отправляют на поиски Акселя группу специалистов, которым необходимо найти и вернуть собаку. Вот только и Майлз теперь не готов распрощаться с псом.

Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.