Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой , с которой они жили, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым.

3-й век, период до нашей эры. Время бесконечных сражений царств. На территории Китая располагается большое количество небольших государств, которые постоянно воюют друг с другом за власть и ресурсы. В одном из таких государств на задворках обитает двое сироток. Каждый день они тренируются, познают военное искусство, и всё для того, чтоб стать великими генералами и командовать, а не прозябать в нищете. Единственная возможность выжить – это уметь постоять за себя, а без каждодневных тренировок это невозможно. Но так сложилось, что один из сирот оказался сильно похож на правителя, и парня забирают в замок, чтобы он стал двойником короля.