Священник-новичок в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему школа готовит всё новых экзорцистов, а одержимых становится только больше.

Саше, талантливому реставратору, предлагают поработать с картиной известного художника на закрытом вернисаже. Здесь же некто Гаев предупреждает девушку о серьёзной опасности, которая ей угрожает. Однако договорить они не успевают. Гаев садится в машину и уезжает прочь. Во время поездки его машина взрывается и Гаев погибает. Тем временем, Саша во время осмотра картины замечает несколько странностей. Во-первых, над картиной уже кто-то пытался работать. Во-вторых, на ней изображено то, что не должно было быть нанесено. Пока полиция пытается найти зацепки в деле об убийстве Гаева, Саша старается разгадать тайну картины.