Молодой парень Хаджи работает в собственной лавке, стрижет людей и делает массаж своим клиентам. Однажды он решает оставить бизнес и покинуть город Исфахан, чтобы найти свое счастье и по пути встречается с девушкой, которая оказалась принцессой. Капризная и очень упрямая Фозия бежит от преследующих ее солдат халифа. Отец намерен выдать Фозию замуж, но она мечтает о другом мужчине, несмотря на слухи о его жестокости. Вместе с Хаджи принцесса пытается найти убежище в караване купца Осман-Аги, и Хаджи с Фозией решают переодеть ее в юношу и тайно провести к любимому под видом ученика цирюльника.

Хисако – молодая учительница. В конце 20-х годов она устроилась на работу в сельскую школу на острове Сёдо. Её подопечными стали 12 мелких ребятишек, страстно желающих познать науку и различные школьные предметы. В силу определённых причин учительнице приходится проводить уроки на природе. Хисако всячески старается поломать стандартную систему обучения школьников. Вместо классических гимнов она учит с детками народные песни. Однажды из-за шалости одного из детей учительница получает серьёзную травму. Директор решает перевести девушку в другую школу. Проходит время и здесь Хисако встречается с теми же школьниками, но только уже повзрослевшими.

Премия Золотой Глобус 1955 в категории Лучший иностранный фильм.

Действие разворачивается в 1866 году в Венеции, которая в этот период своей истории находилась в оккупации австро-венгерских войск. Совсем скоро город снова обретет независимость, и партизанские отряды очень активно готовятся к последнему решающему сражению. И пока противоборствующие стороны готовят свои военные операции, развивается совершенно удивительная романтическая история между австрийцем и венецианкой. Он – молодой красавец-офицер, а она – прекрасная графиня. Они влюблены и полны страсти. Но какое будущее ждет эту пару в самые ближайшие дни, не знает никто, и даже они сами.

Номинация на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1954 г.