Есть сайт, доступ к которому открывается только в полночь. Так называемая «Адская переписка». Говорят, что если оставить в адресной строке имя ненавистного вам человека, за ним придёт Адская девочка и отправит его в ад. И имя ей Ай Энма. Однако ничего не бывает бесплатно.

Утау оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, пробиться будет нелегко. Икуто тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ и Аму теперь еще более близки, но всё сильно усложняется из-за Икуто, который вдобавок используя свою скрипку превращается в смертоносного мятежника и в пределах определенного радиуса с помощью музыки собирает огромное количество Х-яиц.

Отца Аобы Рику перевели по службе, и Аобе-куну пришлось сменить школу. И вот – первый день учебы на новом месте. Сперва всё выглядит очень даже приемлемым: новое, богато оснащенное здание, молодая приветливая классная, радушная встреча одноклассников и совершенно очаровательная староста Амамия-сан! Но с каждым уроком и каждой переменой у новенького накапливается недоумение: зачем секретарь директора так напирает на то, что девиз их школы «Свобода во всем»? Для чего половина учеников носит всевозможные «ушки»? Где попечители набрали таких небанальных учителей – чахоточного литератора, маниакального физика и трансвестита-музыканта? И, наконец, почему президент студенческого совета презентовал ему особо трогательный кошачий комплект, и отчего вся школа, точно с цепи сорвавшись, ринулась ловить его, ни в чем не разобравшегося Аобу-куна?..

Второй сезон как концентрация основных идей первого «Мёда и клевера» предельно насыщен событиями и метафорами. Художественный замысел сливается здесь с планами на будущее, выбор между двумя дорогими людьми идентичен выбору судьбы, а «плата за талант» становится более, чем просто фигурой речи. Тяжёлые драматические моменты по-прежнему перемежаются шутливыми сценками, но комедия теперь всё больше похожа на лекарство от отчаяния и смех сквозь слёзы. Массаж с фруктовой ванной и лекарство от икоты не спасают от сожалений. Очень больно вырастать из своей мечты, очень горько получать ненужные ответы и понимать, что что-то навсегда останется невозможным – как поездка на берег океана всей компанией.