Принцесса Одетт, принц Дерек и их преданные лесные друзья встречают рождество! Но пока королевство готовится к празднику, изворотливый колдун Ротбарт строит коварные планы по его уничтожению. Смогут ли Одетт и Дерек остановить злодея?

Незабываемые персонажи "Принцессы-Лебедя" возвращаются в новом приключенческом мультфильме. Пока Уберта готовится передать королевский скипетр Одетте и Дереку, другая королева замышляет сорвать коронацию. Дружба, взаимодействие, оригинальные песни и задорный смех - всё это делает мультфильм "Принцесса-Лебедь" обязательным развлечением для всей семьи!

Королева Юберта открыла в себе талант писательницы и написала книгу, обретшую бешеную популярность! Она ездит по стране с презентацией своей книги, везде ее с восторгом встречают поклонницы, все хотят подражать «Королеве Ю»... Сама Королева не выпускает свою драгоценную книжку из рук ни днем, ни ночью, и, проснувшись однажды утром видит, что обложка разрезана в виде буквы Z. Это приводит Королеву в ужас, но обращаться к криминалистам она отказывается наотрез. Принц и его жена пытаются сами раскрыть тайну странного знака, тем более, что такой же находят и в других местах. Так начинается удивительная, волшебная история, в которой зрители встретятся с уже знакомыми героями и узнают об их сегодняшнем дне.

Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного – прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои – Одетта с Дереком. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Сама же приняла облик принцессы. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?