Попаданцам вечно не везёт. Как в прошлой жизни, в которой они, как правило, погибли жестокой глупой смертью, так и в нынешней, где они часто оказываются не в самом выгодном положении. Главному герою этой истории не повезло вдвойне: мало того, что коньки отбросил, вместе с коньками он лишился ног, рук, головы и вообще тела, так как переродился в меч! Да ещё с корабля на бал очутился посреди леса, кишащего монстрами. Вот в этом хаосе он и повстречал девушку-кошку, которая сбежала от своих хозяев и их жестокого с ней обращения. Девушка представляется как Фран, а вот меч никак не может назвать имя и не потому что рта нет, а потому что — забыл. Фран любезно дарует мечу имя Мастер, а меч великодушно обещает девушке дружбу и защиту. Отныне они команда, которая будет мочить злодеев, биться за добро и справедливость, ну и параллельно прокачиваться потихоньку.

Прекрасный ангел развязал войну против Бога — и проиграл. Через много лет, возродившись в теле юноши, Сецуна борется с видениями и сверхъестественной силой. Ангелы и демоны стекаются в город к его пробуждению, чтобы начать битву. Приведёт их Сецуна к апокалипсису или к спасению, не знает никто. Сможет ли любовь пережить гнев небес?

Мегуми Амацука - мальчик. Однажды он находит старую книгу, но оказывается, что в ней живёт демон. Он говорит, что может исполнить одно желание. Мегуми всегда хотел быть крутым парнем и делает соответствующее желание. К сожалению, демон был не совсем честен с ним, действительно сделав его самой крутой и симпатичной