Одинокое Пугало, покоренное красотой очаровательной девушки - сироты Полли, получает шанс: добрая колдунья оживляет его, однако, встретиться с Полли и объясниться с ней в любви может оказаться задачей посложнее, чем оживление! Но Пугало не знает, что у него есть соперник - богатый и коварный граф Гришэм, который собирается использовать свои познания в черной магии, чтобы внушить девушке любовь к себе. С помощью своих друзей - пробивной и бесшабашной полевой мыши и заколдованной метлы, Пугало должно перехитрить графа - злодея, скрыть свое необычное происхождение, и доказать, что даже в набитой соломой груди может биться сердце героя!

Украсив свой дом на Хэллоуин, Микки приглашает в гости Гуфи, Дональда и всех-всех-всех своих друзей, чтобы отлично повеселиться и вспомнить самые классные, леденящие кровь страшилки. Но как ни стараются друзья сделать свои истории интригующими и пугающими, рассказы получаются слишком наивными и даже смешными. Сможет ли Микки Маус придумать по-настоящему страшный рассказ до полуночи?