В фэнтезийном мире заклинателями духов могут быть лишь невинные девы. У мужчин этот дар редок и опасен – люди до сих пор помнят, как Сулейман Проклятый призвал орды демонов. И вот тысячу лет спустя появился еще один духовидец по имени Камито. Выжил парень потому, что с детства учился в тайной школе убийц, а когда ее уничтожили, сумел бежать. Переодевшись девушкой, изгнанник даже выиграл престижный турнир «Танец Клинков» - но, увы, вскоре потерял напарницу, темного духа Рестию. Отчаявшись найти ее самостоятельно, Камито согласился принять помощь. Сиэль Грейворт, могущественная Ведьма Сумерек, предложила Камито перейти в ее магическую академию и выиграть очередной «Танец». Госпожа ректор получала политические бонусы, беглецу была обещана защита и информация о Рестии. Тут все и началось - в итоге герой переехал в комнату некоей розововолосой, плоскогрудой и вспыльчивой особы, у которой тут же образовались конкурентки. В довершение всего Эст, новый дух Камито, оказалась 10-летней лоли, обожающей спать в постели хозяина в одних э-э… чулках. Ехидная ведьма рассчитала верно – в такой компании просто сил не останется стать очередным Князем Тьмы!

Бальса, молодая женщина-копьеносец, зарабатывает на жизнь, охраняя людей. Однажды, проходя по мосту, она становится невольным свидетелем несчастного случая - второй принц империи Його падает в реку. Бальса спасает мальчика и уходит по своим делам. Но вечером её находят люди из свиты императора и сопровождают во дворец. Там Бальса встречается с матерью принца, второй императрицей. Женщина умоляет копьеносца стать телохранителем принца и где-нибудь спрятать его от людей императора. Мальчику грозит страшная опасность - собственный отец должен убить его, полагая, что сын одержим злым духом.

Нашего главного героя зовут Шоичи, он учится во втором классе старшей школы. Пришла пора задуматься о своём будущем, но парню очень нелегко выбрать жизненный путь. Для Шоичи этот год будет особенным, ведь ему посчастливится повстречать множество симпатичных девушек, у которых есть свои цели и амбиции. Помогут ли они ему определиться со своим будущим? Или даже станут его частью?

Сюжет разворачивается в вымышленном городе Сан-Симон в 1970-х годах в Мексике и вращается вокруг трёх сирот, обученных китайским боевым искусствам. Когда их наставника убивают, они объединяют усилия с американским агентом УБН и мексиканской полицейской, чтобы отомстить за его смерть.