Маленький рыбацкий город, обычная школа. Старшеклассник Хён-су начал ходить в секцию по дзюдо, чтобы реже пересекаться с собственным папашей-алкоголиком. Но именно из-за него парню придется прекратить занятия. Бросить спорт, учёбу, друзей, семью, чтобы совсем скоро стать очередным малолетним уголовником. Подонком из тех, по чьей вине он научился бить людей ногами.

Сборщик долгов Ён-гэ всегда хорошо выполнял всю грязную работу для босса, пока однажды не влюбился в дочь одного из должников.

Возвращаясь с похорон своей матери, детектив отдела специальных преступлений Го Гон Су попадает в аварию, в результате которой погибает человек. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на карьере, разрушив всю его жизнь. Для того, чтобы скрыть свое преступление, он прячет тело погибшего внутри гроба матери....

После того как Юн-ха теряет мужа в результате автомобильной аварии, к ней приходит На-ру, любовница её мужа. На-ру говорит, что сделает всё что угодно, лишь бы Юн-ха разрешила ей остаться в их доме.

Май 1980 года, Кванджу. 15-летняя девушка убежала, оставив умирающую мать среди выстрелов и обезумевшей толпы, и теперь следует за рабочим-строителем, называя его братом. Непробиваемая тишина и пустой взгляд. Тело девочки изуродовано, кажется, что оно испытало на себе воздействие каких-то ужасных механизмов. Чан в гневе, он хочет избавиться от кошмара девочки, плохо обращается с ней. Но медленно ее боль и печаль поглощают его. Однажды, сидя на могиле, она признается, почему бросила руку матери.

Молодой китаец возвращается в Корею повидаться с бабулей, которая его вырастила.